CapMan übernimmt Mehrheit an CAERUS Debt Investments
CapMan Plc (“CapMan”) und CAERUS Debt Investments AG (“CAERUS”) haben heute eine Vereinbarung unterzeichnet, nach der CapMan 51 Prozent der Anteile an CAERUS von den derzeitigen Aktionären des Unternehmens erwirbt.
CAERUS ist einer der führenden Manager für Real Estate Debt Investments in Deutschland und Pionier in diesem Markt. Mit seiner langjährigen Marktpräsenz und starkem Track Record hat CAERUS seine Expertise bei der Suche und Auswahl attraktiver Investitionsmöglichkeiten für institutionelle Investoren unter Beweis gestellt. Mit einem Team von 12 Investmentexperten bietet CAERUS maßgeschneiderte Immobilienfinanzierungen für nahezu sämtliche Immobiliennutzungsarten mit Fokus auf die DACH- und BeNeLux-Region. Seit Gründung im Jahr 2014 hat CAERUS insgesamt 2,6 Milliarden Euro an Anlegerkapital eingeworben und verantwortet derzeit sieben aktive Fonds mit Assets under Management von rund 700 Millionen Euro.
CapMan ist ein führender Experte für nicht-börsennotierte Investments in den nordischen Ländern mit Schwerpunkt auf Sachwertanlagen und einem aktiven Wertschöpfungsansatz. CapMan verfügt derzeit über 6,4 Milliarden Euro an Assets under Management in den folgenden Investmentbereichen: Immobilien, Infrastruktur, natürliche Ressourcen und Private Equity. CapMan beschäftigt 200 Mitarbeiter in sieben Niederlassungen in der nordischen Region, London sowie Luxemburg. Das Team von CapMan Real Estate, dem größten Investmentbereich, setzt sich aus über 80 Investment Professionals und Asset Managern zusammen, welches Fonds und Mandate für Value-Add- sowie spezialisierte ertragsorientierte Investmentstrategien mit Assets under Management von 3,5 Mrd. Euro verantwortet.
Mit der Partnerschaft etabliert CapMan einen neuen Investmentbereich Real Asset Debt, der die bestehenden Bereiche Immobilien, Infrastruktur und natürliche Ressourcen ergänzt und den Fokus von CapMan auf Real Asset Investments weiter stärkt. Die Partnerschaft steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie von CapMan und unterstützt das strategische Ziel, Assets under Management von 10 Mrd. Euro zu erreichen, indem bestehende Real-Asset-Fonds skaliert, neue Produkte aufgelegt und gezielt Akquisitionen getätigt werden.
Der Markt für Private Real Estate Debt ist groß und etabliert und bietet attraktive Wachstumsaussichten. Private Real Estate Debt bietet in komplexen Situationen Kreditnehmern wettbewerbsfähige Lösungen, wenn z. B. Bankfinanzierungen nur begrenzt oder gar nicht verfügbar sind. Für institutionelle Anleger handelt es sich um eine attraktive Anlageklasse mit vorteilhaften Merkmalen wie stabilen Erträgen, Schutz vor Wertrückgängen, Diversifizierung und attraktiven risikoadjustierte Renditen.
“Dies ist ein bedeutender Schritt für CapMan, welcher unseren Fokus auf Sachwertinvestitionen weiter stärkt und unsere Präsenz in Deutschland ausweitet. Real Asset Debt ist eine natürliche Ergänzung zu unserem bestehenden Angebot und ein Sektor, in dem wir eine steigende Nachfrage und ein wachsendes Investoreninteresse sehen. Ich bin beeindruckt von der umfangreichen Erfahrung von CAERUS in diesem Bereich und freue mich, mit dem Gründer und CEO Michael Morgenroth sowie seinem Team zusammenzuarbeiten. Sie sind nachweislich in der Lage, ihren Investoren über die Zyklen hinweg nachhaltige Renditen zu liefern, und verfügen über eine unternehmerische Denkweise bei der Geschäftsentwicklung. Dies sind Werte, die perfekt mit denen von CapMan übereinstimmen”, sagt Pia Kåll, CEO von CapMan.
“Das gesamte CAERUS-Team ist begeistert von der Partnerschaft mit CapMan und freut sich auf dieses nächste Kapitel. Die Plattform und starke Präsenz von CapMan in den nordischen Ländern, insbesondere im Immobilienbereich, bieten uns Zugang zu Asset-Management-Ressourcen und lokalem Marktverständnis, was interessante Expansionsmöglichkeiten bietet. Gleichzeitig können wir die Investmentteams von CapMan mit lokalem Wissen über die DACH- und BeNeLux-Region unterstützen. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen bauen wir unsere Marktposition in Kontinentaleuropa weiter aus und ermöglichen unseren Kunden von dieser stärkeren Marktpräsenz zu profitieren”, sagt Michael Morgenroth, Gründer und CEO von CAERUS.
Mit Abschluss der Transaktion wird Michael Morgenroth zugleich als Managing Partner für den Bereich Real Asset Debt in die Management Group von CapMan berufen.
Die Übernahme wird voraussichtlich im dritten Quartal 2025 abgeschlossen sein, nach Erfüllung der üblichen Vollzugsbedingungen.
