Deutsche Wohnen AG gibt öffentliches Umtauschangebot für alle Aktien der GSW Immobilien AG bekannt

- Schaffung eines führenden deutschen Wohnimmobilien-Unternehmens mit ca. 150.000 Wohneinheiten und einem Portfoliowert von ca. 8,5 Mrd. Euro - Deutsche Wohnen AG und GSW Immobilien AG ergänzen sich ideal: Gleiche Geschäftsphilosophie mit Fokus auf Qualität, Effizienz und adäquate Investitionen - Kombinierte Gesellschaft mit Wohnungsbeständen in dynamischen Regionen Deutschlands und Schwerpunkt auf dem hoch attraktiven Berliner Markt - Je 20 GSW Immobilien-Aktien werden 51 Deutsche Wohnen-Aktien zum Umtausch angeboten; Eigentümerstruktur bei vollständiger Annahme des Umtauschangebots: 57 % Deutsche Wohnen-Aktionäre, 43 % GSW Immobilien-Aktionäre - Basierend auf dem volumengewichteten 3-Monatsdurchschnittskurs der Deutsche Wohnen AG vor der Ankündigung bewertet das Umtauschangebot das Eigenkapital der GSW Immobilien AG mit 1.750 Mio. Euro. Dies entspricht einer Prämie von 15,4 % auf den volumengewichteten 3-Monatsdurchschnittskurs der GSW Immobilien AG vor Ankündigung der Transaktion - Erwartete Synergien in Höhe von ca. 25 Mio. Euro p.a. ab vollständiger Integration - Steigerung des nachhaltigen FFO pro Aktie der Deutsche Wohnen AG im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet