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Unternehmen | Deutschland

Instone platziert Aktien zu 21,50 Euro je Aktie

• Gesamtemissionsvolumen inklusive Mehrzuteilungsoption von rund 428 Millionen Euro.

• Platzierung von 19.900.000 Aktien entspricht Streubesitz von 53,8 Prozent (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option).

• Marktkapitalisierung von rund 795 Millionen Euro.

• Instone wird Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung in Höhe von 142 Millionen Euro zur Beschleunigung des Wachstums erhalten.

14.02.2018

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Essen, 13. Februar 2018. Instone Real Estate Group, ein führender Wohnentwickler in den wichtigen Metropolregionen Deutschlands, hat heute im Zusammenhang mit der Privatplatzierung gemeinsam mit den Konsortialbanken den Platzierungspreis für ihre Aktien auf 21,50 Euro je Aktie festgesetzt.

Instone platzierte insgesamt 19.900.000 Aktien mit institutionellen Investoren. Davon wurden 7.000.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 12.900.000 existierende Aktien aus dem Besitz der derzeitigen Aktionäre, von ActivumSG Capital Management Limited („ASG“) aufgelegte Fonds, einschließlich zusätzlicher Aktien aus einer Mehrzuteilungsoption platziert.

Das Gesamtemissionsvolumen lag bei rund 428 Millionen Euro. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz bei rund 53,8 Prozent liegen. Zum Platzierungspreis wird die Marktkapitalisierung von Instone zu Handelsbeginn rund 795 Millionen Euro betragen.

Die Nettoerlöse für Instone aus der Platzierung neuer Aktien belaufen sich auf rund 142 Millionen Euro. Das Unternehmen plant davon rund 86 Millionen Euro für die Akquisition und Entwicklung neuer Wohnprojekte sowie sonstige Aufwendungen zu verwenden. Rund 55,5 Millionen Euro der Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung sollen für die komplette Rückzahlung eines bestehenden Gesellschafterdarlehens verwendet werden.

Kruno Crepulja, CEO von Instone: „Der Börsengang von Instone ist ein wichtiger Meilenstein. Den Großteil der Kapitalerhöhung werden wir für die Beschleunigung unseres Wachstums nutzen. Im Gegenzug werden unsere Aktionäre die Möglichkeit haben, an der erfolgreichen Entwicklung von Instone als größten börsennotierten Wohnentwickler in den wichtigen Metropolregionen Deutschlands zu partizipieren.“

Die Instone-Aktien werden voraussichtlich ab dem 15. Februar 2018 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A2JCTW, der International Securities Identification Number (ISIN) NL0012757355 und dem Tickersymbol „INS“ gehandelt. Das Settlement ist für den 19. Februar 2018 geplant.

Credit Suisse und Deutsche Bank agierten als Joint Global Coordinators und gemeinsam mit BNP PARIBAS, Morgan Stanley sowie UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners. Lilja & Co agierte als Finanzberaterin von Instone und ActivumSG.

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