CA Immo platziert erfolgreich einen EUR 300 Millionen Green Bond
Starke Investorennachfrage mit einem hochqualitativen und mehr als 5-fach überzeichneten Orderbuch zu finalen Konditionen
CA Immo („die Gesellschaft“) hat erfolgreich einen EUR 300 Millionen fix-verzinslichen nicht nachrangigen unbesicherten Green Bond mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einem jährlichen Kupon von 3,5% begeben. Die Emission war zu den endgültigen Konditionen mehr als 5-fach überzeichnet mit einer starken Nachfrage von rund 70 Investoren.
Die Zulassung der Schuldverschreibung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse wird beantragt. Die internationale Ratingagentur Moody’s bewertet die Anleihe mit einem Investment Grade Rating von Baa3.
Die Gesellschaft beabsichtigt den erwarteten Nettoerlös zur Finanzierung oder Refinanzierung eines Portfolios geeigneter Projekte gemäß der Definition im Green Financing Framework vom April 2024 zu verwenden.
Dr. Andreas Schillhofer, CFO von CA Immo: „Diese jüngste Transaktion bestätigt erneut den starken Kapitalmarktzugang der CA Immo für unbesicherte grüne Finanzierungen und unterstreicht unsere finanzielle Solidität. In einem volatilen Marktumfeld haben wir erfolgreich demonstriert, attraktive Zeitfenster für unbesicherte Finanzierungen opportunistisch zu nutzen. Mit den Emissionserlösen refinanzieren wir unter anderem die im Februar 2027 fällige Anleihe und verbessern damit unser Fälligkeitsprofil weiter. Eine solide Bilanz, eine konservative Verschuldung und unser Investment Grade – Rating bilden das Fundament für die konsequente Umsetzung unserer Prime Office – Strategie in Deutschland, mit dem größten Projekt Upbeat kurz vor Übergabe an den Mieter, zwei vollvermieteten Entwicklungsprojekten im Bau und zwei weiteren Projekten in Planung, jeweils entwickelt nach strengen Nachhaltigkeitskriterien.“
Die Transaktion wurde von Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Erste Group und UniCredit als Joint Lead Managers and Joint Bookrunners begleitet.
