Franklin Templeton lanciert neue Strategie mit Schwerpunkt auf sozialer Infrastruktur in Europa
Die neue Strategie konzentriert sich auf Entwicklungs- und Revitalisierungsmöglichkeiten in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und Wohnen / Strategie erhält 151 Millionen Euro von sechs institutionellen Investoren unter Führung des Europäischen Investitionsfonds (EIF)
Franklin Templeton freut sich, die erfolgreiche Einführung seiner neuen „European Focused Social Infrastructure Strategy“ bekannt zu geben, einer Real-Asset-Strategie, die sich auf die Entwicklung und Neupositionierung wichtiger sozialer Infrastruktur in ganz Europa konzentriert.
Mit Unterstützung von Franklin Real Asset Advisors (FRAA), der spezialisierten Anlageplattform von Franklin Templeton, hat die Strategie bereits Gesamtzusagen von sechs institutionellen Investoren in Höhe von 151 Millionen Euro erhalten.
Die Investorengruppe wird vom Europäischen Investitionsfonds (EIF) – einem Mitglied der Europäischen Investitionsbank (EIB)-Gruppe – angeführt und durch ein Mandat finanziert, das der EIF von der Europäischen Kommission im Rahmen des InvestEU-Fonds erteilt wurde.
Matthew Harrison, Head of EMEA and Americas (ex-US) bei Franklin Templeton, erklärt: „Die europäische soziale Infrastruktur durchläuft derzeit eine Phase bedeutender Veränderungen, die durch sich wandelnde demografische Bedürfnisse, regulatorische Anforderungen und die Modernisierung veralteter Anlagen vorangetrieben wird. Diese Strategie ist darauf ausgelegt, diese strukturellen Trends in Sektoren aufzugreifen, in denen die Nachfrage sowohl stabil als auch wachsend ist. Die Unterstützung durch den EIF unterstreicht die Bedeutung von Partnerschaften bei der Mobilisierung von Kapital für wesentliche soziale Infrastruktur.“
Die Strategie verfolgt zwei Ziele und strebt sowohl eine Impact-Rendite als auch eine marktübliche Kapitalrendite an. Sie zielt auf Chancen in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und Wohnungswesen ab, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung und Sanierung moderner, energieeffizienter sozialer Infrastruktur liegt. Sie ist darauf ausgelegt, den derzeit günstigen Einstiegszeitpunkt zu nutzen, der durch Preisverzerrungen, verkaufswillige Eigentümer, kapitalbedürftige Entwickler, die zunehmende Veralterung des Gebäudebestands und eine starke langfristige Nachfrage nach hochwertiger, barrierefreier sozialer Infrastruktur gekennzeichnet ist.
Es wird erwartet, dass Investitionen in der gesamten EU getätigt werden, wobei der Schwerpunkt vor allem auf Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Irland, Portugal und den nordischen Ländern liegt. FRAA plant, in den kommenden Monaten seine ersten Investitionen zu tätigen.
Raymond Jacobs, Managing Director at Franklin Real Asset Advisors, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die umfassende Unterstützung durch den EIF, die sowohl das Vertrauen in unsere Strategie als auch die wachsende Nachfrage nach stabilen Real-Asset-Investitionen widerspiegelt, die neben dem Ziel attraktiver risikobereinigter Renditen auch messbare ökologische und soziale Ergebnisse liefern. Wir gehen davon aus, dass dieser erste Start die Strategie gut positioniert, um von den aktuellen Marktverwerfungen zu profitieren.“
Klaus Schmid, Managing Director at Franklin Real Asset Advisors, fügt hinzu: „Wir sehen vielversprechende Investitionsmöglichkeiten und eine starke Pipeline im Bereich der wichtigen sozialen Infrastruktur, insbesondere in Sektoren, in denen ein struktureller Mangel herrscht und die langfristigen Nachfragefaktoren weiterhin stark sind. Durch die Entwicklung und Neupositionierung hochwertiger Objekte in Zusammenarbeit mit Bauträgern sowie Betreibern im Gesundheits- und Bildungswesen wollen wir europaweit eine nachhaltige soziale Infrastruktur schaffen, die für langfristige Kerninvestoren attraktiv ist.“
FRAA, ein Pionier im Bereich der Investitionen in soziale Infrastruktur, verwaltet seit 1984 globale und regionale private Immobilien- und Real-Asset-Portfolios für Investoren und verfügt über Erfahrungen aus mehreren Marktzyklen. Gestützt auf die Stärke und Stabilität von Franklin Templeton bietet FRAA umfangreiche Ressourcen zur Unterstützung privater Real-Asset-Investitionen.
