Clarion Partners verstärkt globale Investitionen in Industrie und Logistik im Jahr 2025

Clarion Partners, ein weltweit führendes Immobilieninvestmentunternehmen und drittgrößter Industrieimmobilienverwalter in den USA, baut seine Industrie- und Logistikplattform in den USA und Europa weiter aus, nachdem es in den letzten 12 Monaten Industrieimmobilien im Gesamtwert von über 2 Milliarden US-Dollar getätigt hat.

Im gleichen Zeitraum hat Clarion mit der Entwicklung von rund 5,5 Millionen Quadratfuß (ca. 510.000 m²) moderner Industrieimmobilien der Klasse A begonnen, deren Gesamtkosten sich auf fast 1 Milliarde US-Dollar in den Märkten der USA und Europas belaufen. Das Unternehmen hat außerdem strategisch vor allem nicht-strategische Vermögenswerte im Wert von rund 2,1 Milliarden US-Dollar verkauft, um die Neupositionierung seines Portfolios voranzutreiben und dessen Gesamtqualität zu verbessern.

Diese Aktivitäten, zu denen der Erwerb stabilisierter Vermögenswerte, Grundstücke für zukünftige Entwicklungen und Teilbeteiligungen an abgeschlossenen Entwicklungsprojekten gehören, spiegeln sowohl den steigenden Dealflow als auch die Überzeugung von Clarion hinsichtlich der langfristigen Fundamentaldaten moderner Industrieimmobilien wider.

„Unsere Fähigkeit, im vergangenen Jahr ein so hohes Volumen zu realisieren, spricht für die zunehmende Stärke des Marktes für Industrietransaktionen und die anhaltende Nachfrage einer Vielzahl von Investoren, ihre Positionen im Bereich Industrieimmobilien zu halten oder auszubauen“, sagte Dayton Conklin, Managing Director und Head of U.S. Industrial. „Strukturelle Faktoren wie E-Commerce, die Neugestaltung der Lieferketten und sich wandelnde Globalisierungstrends beflügeln die robuste Nachfrage nach modernen Industrieanlagen und schaffen attraktive Chancen für Investoren, die auf langfristige Wertsteigerung setzen.“

Zu den jüngsten Transaktionen in den USA gehören:

• Der Erwerb eines Portfolios mit sieben Gebäuden im Wert von 592 Millionen US-Dollar mit einer Gesamtfläche von 2,2 Millionen Quadratfuß (ca. 204.387 m²) an neueren Industrieimmobilien der Klassen A und B, die strategisch günstig in innerstädtischen Teilmärkten in Los Angeles, dem Inland Empire und Seattle gelegen sind. Das Portfolio ist zu 100 % an bonitätsstarke Mieter vermietet.
• Der Erwerb von vier Industriegebäuden im Teilmarkt Southwest Valley in Phoenix mit einer Gesamtfläche von ca. 419.000 Quadratfuß (ca. 38.926 m²). Die zwischen 2019 und 2020 errichteten Objekte sind zwischen 83.000 und 174.000 Quadratfuß groß (zwischen ca 7.711 und 16.165 m²), vollständig vermietet und entsprechen hinsichtlich Gebäudegröße und Markt den Spezifikationen der Klasse A.
• Der Erwerb eines etwa 110.000 Quadratfuß (ca. 10.219 m²) großen Industriegebäudes der Klasse A in einer Innenstadtlage im Markt von San Jose. Die 2022 entwickelte Immobilie ist zu 100 % an eine Tochtergesellschaft eines Fortune-10-Unternehmens vermietet.

Die Investitionstätigkeit von Clarion in den USA steht in engem Zusammenhang mit den Themen, die in den jüngsten Forschungsarbeiten des Unternehmens behandelt werden: „U.S. Core Real Estate: A New Cycle is Emerging” (US-Kernimmobilien: Ein neuer Zyklus zeichnet sich ab) und „Industrial Real Estate: Short-term Uncertainty, Long-term Confidence” (Industrieimmobilien: Kurzfristige Unsicherheit, langfristiges Vertrauen). Beide Studien heben Industrieimmobilien als eine der am besten positionierten Immobilienarten hervor, die in die nächste Phase des Immobilienzyklus eintreten, und verweisen auf das anhaltende Wachstum und die zunehmende Verbreitung des E-Commerce, Veränderungen in der Lieferkette wie Nearshoring und die Notwendigkeit, ältere, weniger funktionale Immobilien zu ersetzen, als wichtige treibende Faktoren, die weiterhin eine gesunde Nachfrage seitens der Nutzer, Mietwachstum und den nächsten Entwicklungszyklus unterstützen dürften.

„Wir glauben nicht nur, dass sich der US-Kernimmobilienmarkt in einem neuen Zyklus befindet, sondern unsere Untersuchungen zeigen auch, dass private Kernimmobilien über einen zyklischen Handel hinausgewachsen sind und zunehmend als Kernallokation angesehen werden“, fügte Conklin hinzu. „Eine zusätzliche Exposition gegenüber Industrie- und Logistikimmobilien kann ein hervorragendes Instrument für Anleger sein, die stabile Cashflows und inflationsresistente Erträge anstreben.“

In Europa hat Clarion mehrere bemerkenswerte Transaktionen abgeschlossen, darunter:

• Verkauf und Rückmiete eines 47.000 m² großen Lagerhauses in der Tschechischen Republik im Wert von 50 Millionen Euro, das nach einer kürzlich erfolgten Modernisierung vollständig an einen führenden Automobilzulieferer im Rahmen eines neu abgeschlossenen 15-jährigen Triple-Net-Mietvertrags vermietet wurde.
• Die Fertigstellung einer spekulativen 32.000 m² großen Industrieentwicklung in den Niederlanden für rund 40 Millionen Euro.
• Der Erwerb eines hochgradig reversiblen, modernen 89.000 m² großen Mid-Box-Logistikparks im Vereinigten Königreich für rund 120 Millionen Euro.
• Rund 80 Millionen Euro für neue Entwicklungen, die 2025 begonnen wurden, indem Beziehungen zu mehreren Entwicklern genutzt wurden, um rund 165.000 m² neue Logistikfläche in wichtigen unterversorgten europäischen Märkten vorzufinanzieren oder vorab zu erwerben.

„Die europäische Logistikbranche bleibt einer der attraktivsten Sektoren für Investoren, da die Leerstandsquoten für Grade-A-Objekte weiterhin niedrig und die Entwicklungspipelines begrenzt sind“, sagte Alistair Calvert, CEO von Clarion Partners Europe. „Nach der Neubewertung bietet der Markt einen attraktiven Einstiegspunkt für diejenigen, die stabile Erträge und Kapitalzuwächse in einem Sektor suchen, der für den wirtschaftlichen Wandel in Europa von zentraler Bedeutung ist.“