MLP Group nimmt durch die Emission von Green Notes zusätzliche 100 Millionen Euro ein

Die MLP Group, ein auf Brachflächen spezialisierten Entwickler, Eigentümer und Manager von hochwertigen Gewerbe-, Industrie- und Logistik-Parks in Polen, Deutschland, Österreich und Rumänien, hat erfolgreich eine zusätzliche Emission von Senior Green Notes im Gesamtnennbetrag von 100 Mio. Euro an den internationalen Kapitalmärkten platziert. Die Anleihen wurden zu 102,5 % ihres Gesamtnennbetrags ausgegeben, was einer Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) von 5,28 % entspricht. Die Zinsen sind halbjährlich fällig.

Die zusätzliche Emission stellt eine Tap-Emission im Rahmen der Transaktion des Unternehmens vom Oktober 2024 dar, bei der die MLP Group 300 Mio. Euro aufgenommen hatte. Damit hat sich der Gesamtwert der Serie auf 400 Mio. Euro erhöht, was die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung seiner Expansion in wichtigen europäischen Märkten zusätzlich stärkt.

„Die erfolgreiche Platzierung weiterer 100 Mio. Euro, mit der sich das Gesamtvolumen der Serie auf 400 Mio. Euro erhöht, festigt unsere Finanzlage weiter und schafft eine solide Grundlage für die nächste Phase unseres Wachstums in ganz Europa“, sagt Maciej Müldner, Vorstandsmitglied und CFO der MLP Group S.A.

Die erfolgreiche Platzierung des gesamten Emissionsvolumens spiegelt die anhaltend starke Nachfrage seitens internationaler Investoren und deren Vertrauen in die langfristige Wachstumsstrategie der MLP Group wider. Der Erlös wird die finanzielle Flexibilität des Unternehmens weiter stärken und die Entwicklung neuer Logistik- und Industrieprojekte in seinen wichtigsten europäischen Märkten unterstützen.

Das Unternehmen beabsichtigt, einen Betrag in Höhe des Nettoerlöses aus der Emission für die Finanzierung und/oder Refinanzierung von förderfähigen Vermögenswerten und Ausgaben zu verwenden, die die im „Green Financing Framework“ des Unternehmens festgelegten Förderkriterien erfüllen. Bis zur vollständigen Zuweisung eines Betrags in Höhe des Nettoerlöses aus dem Emissionsangebot an förderfähige grüne Vermögenswerte beabsichtigt das Unternehmen, den Bruttoerlös aus dem Emissionsangebot (i) zur Finanzierung bestimmter Neuentwicklungen oder Grundstückserwerbe und (ii) zur Begleichung von Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot zu verwenden.

„Derzeit tätigen wir Investitionen in Höhe von insgesamt mehr als 300 Mio. Euro in eine Reihe strategischer Projekte, darunter den MLP Business Park München, MLP Idstein (Frankfurt am Main), MLP Hamburg Ost, den MLP City Park Wien, MLP Rzeszów, MLP Bieruń sowie die nächsten Ausbaustufen von MLP Pruszków. Mehr als 60 % dieser Investitionsausgaben werden in den Ausbau unserer Aktivitäten in Deutschland fließen, was unser langfristiges Engagement für den größten Logistik- und Industriemarkt Europas unterstreicht. Eine starke industrielle Basis, fortschrittliche technologische Kompetenzen und solide wirtschaftliche Fundamentaldaten machen diesen Markt langfristig zu einem der attraktivsten Wachstumsstandorte“, fügt Radosław T. Krochta, Vorstandsvorsitzender und CEO der MLP Group S.A., hinzu.

Die Emissionsbedingungen und der Zinssatz der Schuldverschreibungen entsprechen denen der zuvor von der Gesellschaft begebenen Schuldverschreibungen. Nach Ablauf der 40-tägigen Compliance-Frist für den Vertrieb werden die neuen Schuldverschreibungen konsolidiert und als eine einzige Serie mit den bestehenden Schuldverschreibungen behandelt. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Aufnahme der Schuldverschreibungen in das Amtliche Verzeichnis der Luxemburger Börse zu beantragen und die Schuldverschreibungen zum Handel am Euro-MTF-Markt der Luxemburger Börse zuzulassen. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurde kein Börsenprospekt erstellt, veröffentlicht oder genehmigt.

Über MLP Group S.A.:

Die MLP Group ist ein auf Brachflächen spezialisierter Entwickler, Eigentümer und Manager von hochwertigen Gewerbe-, Industrie- und Logistik-Parks in Polen, Deutschland, Österreich und Rumänien. Das Unternehmen besitzt und verwaltet ein Immobilienportfolio mit einer Gesamtmietfläche von rund 1,6 Mio. m². Der Net Asset Value beläuft sich auf über 756 Mio. Euro (Q4/2025). Die MLP Group ist seit 2013 an der Warschauer Börse WSE notiert (ISIN: PLMLPGR00017).

Mit Büros in Warschau, Frankfurt am Main, Köln, Wien und Bukarest bietet das Unternehmen maßgeschneiderte und nachhaltige Immobilienlösungen für Nutzer aus verschiedenen Branchen wie Einzelhandel, E-Commerce, Produktion, Automotive und Logistik.

Die MLP Group wurde 1998 in Warschau, Polen, gegründet. Das Unternehmen ist seit 2017 auf dem deutschen und seit 2022 auf dem österreichischen Markt vertreten. Aktuell verfügt es über neun Liegenschaften an den Standorten Berlin, Berlin-Spreenhagen, Hamburg, Castrop-Rauxel, Unna, Gelsenkirchen, Idstein, München und Wien.

Weitere Details zur MLP Group finden Sie unter www.mlpgroup.com

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